Friday, 14 June 2024

เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

วินน์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

 

Churchill Downs ผลจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 พฤศจิกายนเขียนว่า “ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสพร้อมกันกับการฟื้นฟูสภาพที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าทำให้เห็นว่าความรุ่งเรืองของการประมาณการยังคงก้าวเดินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงเดินต่อไป โดยโครงงานการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่พวกเราพิจารณาว่าข้อบวกกลุ่มนี้มีความสมดุลโดยธรรมดากับแนวโน้มของตลาดในทวีปเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลของการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกครั้ง”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 พ.ย.เขียนว่า “Wynn’s ผลลัพธ์ EBITDA ในไตรมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงขึ้นยิ่งกว่าประมาณการของพวกเรา 5% และสูงยิ่งกว่าความมองเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะธรรมดาทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงขึ้นมากยิ่งกว่าธรรมดาและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แต่ว่าทดแทนมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงสว่างและอัศจรรย์

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงยิ่งกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์รี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พ.ย. ”พวกเราคาดหวังตรีมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่ว่าสังเกตว่าประมาณกึ่งหนึ่งของผลตอบแทนส่วนตัวสำหรับเราเป็นทุนการดำเนินคดีแบบครั้งเดียว/ผลักดันออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปส่งเสริมที่ชี้เฉพาะเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเราเพิ่มขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eพวกเรายังคงเป็น Buy ด้วยเหตุว่า Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดียิ่งกว่าสำหรับการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่มากขึ้น (รวมดรรชนี ASX 200 ล่าสุด)เราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $88 จาก $86

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พฤศจิกายนออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการพนันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “ต.ค. (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ลดน้อยลง 115 bps เมื่อเทียบเคียงปี)เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี การจัดการเพิ่มขึ้น 30% และรายได้มากขึ้น 14%เรารู้ว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% เป็นลำดับเมื่อเทียบกับก.ย. 21% เหนือสถิติที่ผ่านมาในมี.ค.ปี 2023 และสูงขึ้นยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเจริญเติบโตที่สมาคมระหว่างปีต่อปี ซึ่งพวกเราได้มีความเห็นว่าความสำเร็จบางทีอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือกิจกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พ.ย.กล่าวถึงการปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนแผนการสองโครงงานของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมทุนบังกะโลคาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แม้กระนั้นพวกเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนเหล่านี้มากนักเนื่องจากประวัติการลงคะแนนเสียงของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วๆไปพวกเราคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และเสร็จสมบูรณ์ Exactaรายการเปลี่ยนแปลง น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วเราเห็นผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่พวกเรายังเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกทีในรัฐเคนตักกี้เกิดผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”